לקוחות

לשונית הלקוחות מרכזת עבורכם את כל לקוחות העסק. המערכת מספקת עבורכם את האפשרות להפיק מסמך עבור כל אחד מהלקוחות הקיימים וכן גם להפיק מסמך ללא לקוח או עבור לקוח חדש שנוצר בעת הפקת המסמך עצמו.

No data was found

לשונית הלקוחות מרכזת עבורכם את כל לקוחות העסק. המערכת מספקת עבורכם את האפשרות להפיק מסמך עבור כל אחד מהלקוחות הקיימים וכן גם להפיק מסמך ללא לקוח או עבור לקוח חדש שנוצר בעת הפקת המסמך עצמו.

בלחיצה על כפתור    יפתח כרטיס המערכת בו ניתן לערוך את פרטי הלקוח החדש. לאחר לחיצה על  בסיום מילוי הפרטים, הלקוח החדש נשמר במערכת.

באשר ללקוחות הקיימים, ניתן לערוך את פרטיהם בשתי דרכים:

-באמצעות עריכה מהירה – בלחיצה על הכפתורים הנמצאים תחת עמודת "עריכה" שנמצאת בטבלה. בשביל לערוך לקוח קיים יש ללחוץ על  ובכדי למחוק לקוח קיים יש ללחוץ על .

– בלחיצה על שם הלקוח הקיים שנמצא בטבלה, יפתח כרטיס המערכת שמכיל את פרטי הלקוח , בו ניתן לערוך ולצפות בפרטי הלקוח והמסמכים שהופקו עבורו וכן להפיק עבורו מסמך חדש מתוך כרטיס המערכת הנ"ל באמצעות כפתור .

בנוסף לכל אלו, ניתן לחפש לקוח מסויים מתוך מאגר הלקוחות, באמצעות השאילתא שבדף הלקוחות שמאפשרת חיפוש לפי שם.

לא מצאת מה שחיפשת?
צור קשר עם התמיכה שלנו

מדריכים נוספים

grad1
Image_Rise

שרת MCP שאלות ותשובות נפוצות

שאלות ותשובות נפוצות בנושא MCP וחיבור לכלי AI
grad1
איך-לעבוד-נכון01

מתן הרשאות MCP למשתמשים במערכת

כיצד להגדיר ולהעניק הרשאות MCP למשתמשים במערכת MyBusiness
grad1
טיפים-לכתיבת-פרומט-01

הסבר על הכלים השונים בשרת ה-MCP של MyBusiness

פירוט הכלים השונים של שרת ה-MCP וכיצד להשתמש בהם
grad1
Call center

חיבור MCP ל- Claude.ai

איך לחבר את Claude AI ל-MyBusiness CRM דרך שרת MCP — כולל הגדרת החיבור ואימות המשתמש